Книга заявок на участие в IPO итальянского производителя люксовых кроссовок Golden Goose была полностью подписана в первый же день, сообщает Reuters. Приём заявок открылся в четверг сроком по 18 июня. Ценовой диапазон листинга акций – от 9,5 до 10,5 евро. Компания рассчитывает привлечь около 558 млн евро ($600 млн).

Детали

Частная инвестиционная компания Permira успешно запустила процесс первичного публичного размещения акций (IPO) принадлежащего ей бренда люксовых кроссовок Golden Goose. Книга заявок была полностью подписана вскоре после начала их приёма в четверг. Букраннеры сообщили, что спрос инвесторов превысил размер всего предложения, сообщает Reuters.

Организаторами IPO выступают Bank of America, JPMorgan Chase, Mediobanca и UBS Group.

Торги акциями Golden Goose начнутся 21 июня. Якорными инвесторами станут фонды, консультируемые Invesco Advisers. Они обязались приобрести акции Golden Goose на 100 млн евро по цене размещения.

Сколько будут стоить акции

Golden Goose на этой неделе установила ценовой диапазон для листинга акций от 9,50 до 10,50 евро, рассчитывая на рыночную капитализацию до 1,86 млрд евро ($2 млрд). Компания и её акционеры планируют продать около 30% акций Golden Goose и привлечь таким образом около 558 млн евро ($600 млн).

Golden Goose планирует использовать доходы от IPO для погашения долга, сообщает Bloomberg.

IPO станет крупнейшим в Милане со времени продажи игорной компанией Lottomatica, которая привлекла в мае прошлого года не менее 599 млн евро. IPO Golden Goose может стать успешным благодаря «звездной силе», писал Bloomberg. Обувь бренда видели на знаменитостях, включая певиц Селену Гомес и Тейлор Свифт.

Звёздный бренд

Golden Goose основана в Венеции в 2000 году и продает обувь по цене около 500 евро за пару. За последние несколько лет компания продемонстрировала устойчивый рост выручки и прибыли, пишет Reuters. За последние три года продажи выросли в среднем на 23%, и ожидается, что в среднесрочной перспективе они вырастут примерно на 9%. По итогам прошлого года на кроссовки пришлось 89% общей чистой выручки группы, при этом продажи модели Super-Star составили 42% от общего объёма.

Продажи компании в прошлом году составили 587 млн евро, а к 2029 году она намерена довести их до 1 млрд евро. По словам главы Golden Goose Сильвио Кампары, около 90% бизнеса сейчас приходится на США, Европу, Китай и Японию, где средний возраст потребителей колеблется от 36 лет до 51 года

«Среди сильных сторон компании указано её «активное сообщество» клиентов, но её ограниченное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе отмечено как слабость», — отмечает Reuters.

Кампара ранее говорил, что Golden Goose хочет укрепиться на развивающихся рынках с более молодым населением. По его словам, компания смотрит на Южную Америку, Африку, Ближний Восток и Индию, где средний возраст потребителей колеблется от 19 до 24 лет.