Американские фондовые индексы завершили торги в четверг ростом до новых исторических максимумов. Снижение ставки ФРС на половину процентного пункта накануне подтолкнуло инвесторов к покупке акций, в частности, технологических компаний и банковского сектора. При этом рекордно подорожало золото, укрепился биткоин и выросли цены на нефть.

Детали

По итогам четверга индекс «голубых фишек» Dow Jones вырос на 522 пункта, или на 1,26%, закрывшись на отметке 42 025. Индекс преодолел очередную тысячу пунктов за 45 торговых дней и впервые завершил торги выше 42 000 пунктов. Основной индекс американского рынка S&P 500 прибавил 1,7%, закрывшись на отметке 5713. Это также рекорд.

Инвесторы вернулись к покупкам рисковых активов, поскольку получили подтверждение того, что ФРС планирует «мягкую посадку» экономики, пишет CNBC. Еженедельное количество заявок на пособие по безработице сократилось на 12 000 до 219 000, что намного ниже оценок. Накануне, 18 сентября, ФРС впервые с марта 2020 года смягчила монетарную политику, снизив ставку сразу на 50 базисных пунктов. По данным CME Group, вероятность того, что ФРС снизит ставку ещё на 25 б.п. в ноябре, оценивается аналитиками в 61,1%. BofA Global Research теперь ожидает в общей сложности снижение ставки на 75 б.п. до конца этого года по сравнению с прогнозируемыми ранее 50 б.п.

«Неудивительно, что рынки сегодня довольно неплохо подскочили. Мы немного запоздали с некоторыми оценками роста прибыли», — сказал CNBC главный инвестиционный директор Girard Advisory Services Тимоти Чабб.

Цена золота, подскочившая до рекорда после снижения ставки ФРС, продолжила расти. Декабрьский фьючерс на золото закрылся на уровне $2614,6 за унцию, прибавив 0,6% за день. Биткоин в четверг преодолел отметку в $63 тыс. впервые с 26 августа.

Подорожание нефти

Стоимость нефти выросла в четверг более чем на 1%. Снижение ключевой ставки в США и сокращение мировых запасов помогли компенсировать некоторые опасения по поводу спроса, вызванные слабым потреблением в Китае, отмечает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent установились на уровне $74,88 за баррель, увеличившись на 1,7%. WTI подорожала на 1,5%, до $71,95 за баррель.

Цены восстанавливаются после того, как 10 сентября стоимость Brent упала ниже $69 впервые почти за три года.

Рост технологического и банковского сектора

Индекс Nasdaq Composite вырос на 2,5% и закрылся на отметке 18 014 пунктов. Бумаги Nvidia подскочили на 4%, AMD — почти на 6%, а Micron Technology укрепились на 2,2%. Meta Platforms и Alphabet прибавили за день 3,9% и 1,5% соответственно.

Акции американских банков также выросли, поскольку смягчение политики ФРС повлечет за собой снижение стоимости депозитов и уменьшение давления на заемщиков. Банки зарезервировали миллиарды долларов в качестве подушки безопасности на случай возможных дефолтов заемщиков.

«Для банков, особенно тех, которые имеют ипотечные и автокредиты, спреды могут оказаться выгодными в краткосрочной перспективе», — сказал Reuters старший вице-президент и руководитель отдела глобальных исследований и консалтинга в TransUnion Чарли Уайз.

Акции Wells Fargo выросли на 3%, а JPMorgan Chase — крупнейшего банка США по размеру активов и лидера сектора — на 1%. Котировки Citigroup и Bank of America выросли на 2,6% и 2,3% соответственно. Акции крупнейшего в мире банка Goldman Sachs выросли на 3%, а его конкурента Morgan Stanley — на 1,3%.

Что будет дальше

Трейдеры Oppenheimer отметили, что с 1950 года индекс S&P 500 достигал рекордных уровней в сентябре 22 раза. В 20 из этих случаев индекс S&P 500 после сентября показывал сильные результаты в четвертом квартале.

«Средняя доходность за этот период времени составила +5% (включая дивиденды). Исключением стали отрицательная доходность в 1967 году и в 2018 году из-за повышения ставок», — цитирует аналитиков Oppenheimer CNBC.