ВТБ планирует привлечь 400 млрд руб. через SPO с участием Wildberries
Глава ВТБ Андрей Костин допустил возможность участия группы Wildberries-Russ (РВБ) в осуществлении вторичного публичного размещения акций (SPO) банка на сумму 300-400 млрд рублей, которое может быть проведено в августе текущего года. ВТБ намерен разместить до 6 292 651 866 обыкновенных акций, что составляет около 49% от общего количества. Цена одной акции установлена на уровне 87 рублей.
Несмотря на то что максимальный объём дополнительной эмиссии может достигать 547,5 млрд рублей, предполагается, что не все средства будут привлечены. Ранее руководство банка сообщало о планах привлечь от 300 до 400 млрд рублей через SPO, и что размещение планируется на август.
Не все заявки пока обработаны, но мы ожидаем наличие якорных инвесторов, что отразилось и на предварительно определенной цене. У нас уже есть определенные договоренности, и мы рассчитываем на успешное размещение,
отметил Андрей Костин в интервью телеканалу РБК в кулуарах Финансового конгресса ЦБ. На вопрос о возможном участии РВБ в числе якорных инвесторов SPO банка Костин отметил, что "это не исключено."
В интервью "Интерфаксу" первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что намерение участвовать в SPO выразили около десяти основных инвесторов. С высокой долей вероятности, сделка состоится в августе.
Мы стремимся стимулировать рыночный интерес, и для этого требуется проведение road show. Однако стоит учитывать, что летний период отпусков является сдерживающим фактором для многих инвесторов, которым необходимо время для изучения документов и проведения инвестиционных комитетов,
пояснил Пьянов.
Финансовые средства необходимы банку для реализации сделки с группой Wildberries-Russ. В мае ВТБ и маркетплейс объявили о заключении стратегического партнёрства, первый шаг в рамках которого предполагает приобретение ВТБ 5% доли в дочернем банке РВБ с возможностью увеличения этой доли в дальнейшем.
